Requisito de seguridad. Escanea el código con Google Authenticator en tu teléfono.
1. Descarga Google Authenticator del App Store / Play Store 2. Abre la app → toca + → Escanear código QR 3. Apunta la cámara al código de abajo
¿No puedes escanear? Ingresa el código manualmente
Paso 4: Ingresa el código de 6 dígitos que muestra la app
🔐 Código 2 pasos
Ingresa el código de 6 dígitos de Google Authenticator
Platinum Agency
Insurance & Taxes
Acceso confidencial · Solo personal autorizado
🤖 Asistente Platinum IA
Powered by OpenAI GPT-4o · conoce tu CRM + preguntas generales
🤖 Asistente
¡Hola! Soy tu asistente de IA. Puedo ayudarte con:
• Redactar mensajes o emails a clientes
• Explicar workflows (cancelar Oscar, consent ACA, taxes)
• Resumir info del cliente que estás viendo
• Responder dudas de carriers, comisiones, renovaciones
¿En qué te ayudo?
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Platinum Insurance & Taxes
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📌 Recordatorios y Tareas 0
Pólizas 0
Cliente
Carrier
Plan
Member ID
Mbrs
Premium
Eff Date
Vence / Cancel
Ciudad
Phone
Status
—
—
📋 Póliza
👤 Titular
🏢 Empresa
👨👩👧 Dependientes
🌐 HealthSherpa
📌 Tareas
📄 Documentos
💳 Pago
💰 Taxes
🏦 Cuentas Conectadas
📝 Notas
💌 Chat Interno
💡 Tip: Todas las acciones (WhatsApp, Cotizar, Portal, Facturas, etc.) están en el botón ⚙️ Acciones ▾ arriba a la derecha.
🏷️ Label / Status:
📋 Información de la Póliza
👤 Información Personal del Titular
⚠️ Los datos marcados como SENSIBLES (SSN, migración) deben manejarse con especial cuidado según HIPAA/PII compliance.
🏢 Información de la Empresa
💡 Si este cliente maneja una empresa (LLC, Partnership, S-Corp, C-Corp), registra aquí sus datos fiscales para invoices, cartas y declaraciones.
👨👩👧Miembros de la Póliza0
🌐 Datos de HealthSherpa
📌 Tareas y Recordatorios
➕ Agregar nueva tarea
📝 Links de Consent (firma electrónica)
📦 Enviar Paquete al Cliente
Elige varios documentos y envíalos juntos por WhatsApp con un solo mensaje.
📄 Documentos del Cliente
💡 Al subir un archivo: si no aparece de inmediato, click 🔄 Recargar docs arriba.
📁 Carpeta local: 06_Clientes/…
💡 Guarda cada documento como PDF con el nombre estándar y pega el link de Google Drive aquí para descargarlo desde este panel.
💳 Información de Pago del Cliente
⚠️ Información confidencial (PCI): Se guarda solo en tu navegador. Nunca compartas capturas con esta info visible. Guarda solo lo necesario.
💌 Chat Interno · Leo · Yilda · Omary
💡 Todas las conversaciones sobre este cliente quedan aquí. Cualquiera de los 3 puede ver, responder, marcar hecho.
✍️ Nueva nota sobre este cliente:
🏦 Cuentas Bancarias Conectadas
💡 Conecta la cuenta bancaria del cliente vía Plaid para ver transacciones, ingresos y gastos automáticamente.
💰 Declaraciones de Impuestos (Taxes)
💡 Registra cada año fiscal, refund esperado/recibido, fee cobrado y estado. El Kanban Taxes se organiza por el estatus individual de cada año. Preparado por Omary Quijada · Platinum Multiservice.
📊 Bookkeeping · Control Financiero Mensual
💡 Registra cada mes trabajado del cliente: plan escogido, estatus, documentos entregados por el cliente y reporte YTD entregado.
📝 Notas Clínicas y Personales
💡 Usa este espacio para: medicamentos actuales, médico primario (PCP), especialistas, alergias, condiciones médicas, preferencias del cliente, o cualquier detalle relevante.
🧮 Cotizador / Prospectos
Gestión de prospectos ACA · Marketplace 2026
➕ Nuevo Prospecto
💡 EZLynx los pide separados — llena los 3 campos para que el auto-llenado sea directo.
El nombre del plan exacto (ej: "Oscar Silver 019") se completa después con el Sumario de Beneficios al ganar el prospecto.
👨👩👧 Grupo Familiar / Dependientes
Agrega esposo/a e hijos si aplica. Estos miembros se cuentan para el APTC y aparecerán como dependientes cuando se convierta a cliente.
